В населенном пункте N задержаны несколько молодых жителей по подозрению в причастности к экстремистской деятельности. Среди них выделяется современная художница, выпускница западного учебного заведения, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют власти за возможные злоупотребления. Расследование продолжается, и следователи ведут работу с подозреваемыми.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает Наталью, молодую послушницу. Он удивляется ее полному равнодушию и начинает увлеченно общаться с ней. История разворачивается через призму допросов и откровенных бесед, начиная с того, как несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Узнав о прибытии старого друга, Николай Шустов решает возобновить их общение, познакомив его со своей компанией. В их кругу ведутся философские обсуждения, поиски смысла жизни и границ возможного, флирт.
Однако с течением времени испытания становятся всё более суровыми, а источники адреналина — всё опаснее. Вскоре «случайно» появляется оружие, и, как бы в шутку, проливается первая кровь. «Не всерьез» придумывается игра в «тайное общество» с заманчивой для молодежи целью — изменить мир. Имя этому обществу выбрано из каббалистических терминов — «Клипот».
