В 1895 году Нижний Новгород готовится к значимому коммерческому событию — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие городского быта нарушаются, когда происходит резонансное убийство Нефедьева, влиятельного представителя губернского дворянства. Работник местного сыскного отделения, Алексей Лыков, принимает решение раскрыть это дело. В ходе расследования он сталкивается с силами зла, которые ставят под сомнение его представление о мире. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и собственной жизнью.