Столичный режиссёр Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в провинциальный город Дрёмов с целью записать радиопостановку, в которой задействована местная театральная труппа. На первый взгляд, поездка кажется обещающей одно лишь уныние. Однако события принимают неожиданный оборот: за кулисами спектакля происходит убийство главного режиссёра, а на ведущую актрису совершается нападение. Взявшись за расследование, Озеров и Величковский раскрывают тайну: в деле замешан призрак актёра, который блистал на сцене Дрёмовского театра ещё до революции. Легенда о нём живёт в этом уездном городке уже целый век...