В сердце маленького и живописного городка Калязин, ничем не выделяющегося среди множества подобных, скрывается секрет: здесь находится таинственный институт, занимающийся исследованием магии. Однажды, из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая жаждой мести за своё заточение, она изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — очистить мир от людей и населить его сказочными созданиями. Алексей Попов принимает вызов спасти своих любимых и освободить Калязин от злой чары. В его команде оказываются также мужественный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя, и город становится ареной драматического сражения за человечность, любовь и право на жизнь в реальном мире.