Полковник Николай Устюжанин, бывший специалист в области военной контрразведки и мастер боевых искусств, всегда готов рисковать собой ради достижения поставленных задач. Во время одной из операций, в которой участвует Николай, происходит неудача, в результате которой погибает агент. Устюжанин начинает подозревать, что в их отделе завелся предатель. Однако его временно отстраняют от службы на время расследования. Чтобы выманить шпиона, который, как предполагает Николай, попытается его устранить, он отправляется в уединенную деревню к своему сослуживцу, занимающему должность руководителя приграничного района. Там Николай устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее рискованной: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными копателями, а также узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
